得益于对AI领域热门企业Anthropic PBC的投资，黑石集团旗下面向富裕人士的私募股权基金5月取得了有史以来最强劲的月度业绩。
一封致投资者信函显示 ，黑石私募股权策略基金（简称BXPE）的Class I份额在5月实现了4.3%的净回报 ，今年以来的涨幅达到11.4%。BXPE在第二季度投入超过25亿美元，其中包括对Anthropic的追加投资以及对支付处理商Stripe的押注 。
尽管近年来私募股权行业面临压力 ，但黑石在信中指出 ，杠杆收购和IPO市场的长期低迷状态正开始缓解 。
黑石在信中表示：“我们看到投资退出环境正在改善，IPO活动有所增加” ，其中包括SpaceX的IPO ，“我们预计这将支持BXPE投资组合中的资产变现。 ”
对于另类资产管理公司而言，私人财富已成为备受追捧的资金来源 。黑石是该领域最大的参与者之一 ，旗下各类基金管理着超过3100亿美元的此类资产 。与机构投资者相比 ，个人投资者可能更不稳定，也更厌恶风险。今年 ，由于担心对易受AI冲击软件公司的风险敞口 ，黑石旗下的零售私募信贷基金遭遇了赎回请求激增的情况 。
黑石总裁Jon Gray上个月在一次金融会议上表示，围绕私募信贷市场的“噪音 ”一直很大，并且“人们低估了我们正在构建的这一财富管理业务的力量” 。
黑石面向富裕投资者的私募股权基金具有投资灵活性 ，可将其净资产价值的约30%投资于那些未必适合面向机构资金的独立交易。这种灵活性使其既能押注AI也能投资于希望长期持有的资产 。
BXPE在AI领域的重磅投资对象Anthropic在5月估值达到9650亿美元 ，而Stripe则在今年早些时候的一项员工要约收购中达到了1590亿美元的估值 。BXPE还投资了Anthropic的竞争对手OpenAI以及AI基础设施公司CoreWeave Inc．，并在埃隆·马斯克旗下的SpaceX启动大规模IPO之前购入了该公司的股份。
根据信函内容 ，自2024年成立以来 ，BXPE的Class I份额已实现19.1%的回报率 。
